采资系统采购及合同业务操作手册（20191225版本）.docx
采购与资产一体化系统
（采购及合同）业务操作手册
业务科室及联系电话
业务名称 | 负责科室 | 联系人 | 联系方式 |
采购申请 | 采购科 |
| 电话22863050 |
合同申请 | 综合科 |
| 电话22863919 |
其他问题 | 校业务咨询 |
| QQ群746752560 |
2019年12月25日版本
目录
1. 平台操作简介
1.1. 平台使用基于环境要求
由于平台基于 B/S 模式架构，为了确保正常办理业务，我们建议您使用以下浏览器：
1、Google Chrome 最新版本；(建议都使用谷歌，兼容性最好)
兼容性较好的主流浏览器（建议使用以上），搜狗、360 浏览器请核查IP 地址栏右侧：
若为
图标，请鼠标左键单击切换为
图标。
1.2. 如何登录平台
输入平台地址（https://cgxt.fjut.edu.cn/sfw_jz/caslogin.jsp），直接进入统一身份认证登录界面，输入统一身份认证账户密码登录，如图所示：
输入资产处网站地址（https://zcglc.fjut.edu.cn），点击资产采购系统，直接进入统一身份认证登录界面，输入统一身份认证账户密码登录，如图所示：
输入福建工程学院官网地址（https://www.fjut.edu.cn），点击信息门户，直接进入统一身份认证登录界面，输入统一身份认证账户密码登录，进入信息门户后点击资产采购系统图标，如图所示：
1.3. 电脑端平台界面
根据主要功能和布局设计，可以把整个界面大致分成标题栏、业务记录、业务快捷栏、功能菜单四大模块，后面会详细进行介绍。
标题栏位于主页面最上方，最左边是平台图标和平台名称。平台名称右边的图标
，是“平台首页”链接，点击可返回到平台首页。标题栏靠右边的位置，从左到右依次是
，点击【待办】：在这里展示的是当前需要处理的业务；点击【业务】可以查看业务记录；点击【微信】请关注“企业号福建工程学院”，选择“采资一体化系统”处理相关业务；通过【帮助】可以将在系统中所遇到的问题反应给我们工作人员进行解决。
业务介绍：
个人业务：普通教师角色默认工作界面，需要特别说明的是：凡在系统中有账号的教师，系统都默认授予了普通教师的角色。
功能菜单模块下的【采购业务办理】、【资产业务办理】，提供各种业务办理功能。
业务快捷栏提供各种业务的快捷功能，可根据需求点击进行查看、办理等操作，如图所示：
1.4. 常见问题
请确认计算机是否已经安装了Flash插件（上传照片必需），若没有安装，请下载并安装, https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=cn 如图所示：
首先请确认计算机是否已经安装了Adobe Reader PDF阅读器（打印单据必需且只能为Adobe Reader阅读器），若没有安装，请百度搜索或访问下面的链接下载并安装。
http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/81/id=1322&pn=0&linkPage=1.html如图所示：
2. 采购业务办理
2.1. 采购申请审批
第一步：用户进入系统的主页面，点击首页“发起交采购申请”，或左侧菜单“我的采购项目”-“发起采购申请”如图所示：
第二步：根据购买需求，选择相应的采购类别、组织形式及采购方式，点击“下一步”，如图所示：
第三步：按照要求填写项目信息，填写完成后，点击“保存，下一步”如图所示：
说明:
单一来源说明材料：单一来源说明材料在项目信息详情页填写时上传；
贵重仪器论证报告：大型贵重仪器论证报告在物资填写详情页是单台件物资超过10W的需要上传；
按要求上传相应的科研经费材料、采购询价单及报价材料或测算依据、会议纪要等。
第四步：根据学校采购相关规定要求，填写明细清单，如图所示：
注：若项目中有多个物资时，可以点击“保存，并继续添加明细”，继续填写。
第五步：在经费页面填写所需使用的相关经费信息，点击“下一步”如图所示：
第六步：确认所填信息，点击“提交申请”，如图所示：
第七步：业务提交成功，等待相应领导审批，如图所示：
备注:若过程中需要保存草稿可点击上一步下一步中的”存草稿”按钮来进行保存
填写说明：
带* 的项为必须填写的项！
收货地点：可选择下拉框中已有地址，也可以手动填写或在下拉框选择后进行补充。
申请理由：购买该设备的理由、用途以及购置背景，请参考框内灰色字体提示内容填写。
若购买的设备需要上传附件时，建议老师提前将相关附件材料准备好，建议使用pdf或图片格式（预防宏病毒）。
采购申请提交成功后，可以在我的采购项目中，点击【追踪号】/【项目名称】，查询项目审核进度，如图所示：
2.1.3. 撤回采购申请
采购申请提交后，尚无相关人员审批，如需要修改申请内容，可以点击“我的采购项目”-“撤回”，如图所示：
2.1.4. 打印采购申请表
采购申请提交成功后，可以在我的采购项目中，打印申请表，如图所示：
注：若业务被驳回或者撤回重新提交，需要重新打印采购申请表。
未提交或暂存的项目，需要在【我的采购项目】-【草稿箱】中查看，如图所示：
注：已撤回的项目在【我的采购项目】中查看，草稿箱可在采购信息填写的过程中保存草稿，详见2.1.1的说明信息
2.2. 采购组织实施
第一步：业务提交审核通过后，用户在系统中选择“待办”按钮-“处理”；或者在个人首页直接点击“处理”，如图所示：
第二步：用户根据购买结果，录入项目成交信息，点击“提交”项目，结果录入成功，等待资产处老师审核，如图所示：
由经办人制定采购方案需要用户审核，审核地址在代办业务里面的，点击处理进入审批页面，如下图所示:
说明:
1.批准按钮 即同意此方案
2.驳回按钮 觉得此方案参数有问题，需要重新指定的可以点击驳回按钮
3.批准并请他人审批 若觉得需要他人协助处理的可点击此按钮来请他人一起审批
2.3. 合同业务
第一步：用户根据项目成交信息，在系统页面，点击“我的合同业务”-“发起合同申请”，如图所示：
第二步：选择需要操作的入口，点击相关按钮，如图所示：
第三步：在【待签署合同的项目】中，选择需要拟定合同的项目，点击“拟定合同”，进入合同信息填写页面，如图所示：
第四步：根据购买结果，确认合同基本信息，点击“下一步”如图所示：
第五步：确认所购买的物资信息，确认无误后，点击“下一步”如图所示：
第六步：拟定收付款计划，根据需求填写（非必填），直接点击“下一步”，如图所示：
第七步：确认合同电子文件，点击“下一步”，如图所示：
第八步：确认所填合同信息，点击“提交”，等待领导审核，如图所示：
2.4. 如何进行审核
第一步：审核老师登录系统，首先点击【待办】进入待审核页面，再点击【处理】进入审核页，如图所示：
第二步：确认信息无误，点击【批准】进入下一个节点；若需要修改，则点击【驳回】驳回至申请人处，如图所示：
